新能源汽车售后维保产值有望突破1000亿元(附股)

来源汽车之家作者郭家辉

新能源汽车拥有强大的“风口”,但相应的配套服务、经销商、售后维修体系仍处于加速部署阶段。对于站在车企身后的汽车后市场企业来说,这无疑是一个新的发展方向和新的发展机遇。随着新能源汽车保有量的爆发式增长,预计未来十年我国新能源汽车售后维修产值有望突破1000亿元。

目前,供给侧各大车企正在通过延长整车和电池包保修期,为用户提供全生命周期用车服务等方式,加快售后服务体系的布局。但需求侧电动汽车用户仍存在维修网点分布不均、维修技师水平有待提高、维修设备要求高、故障预警急需等关键痛点。展望未来5-10年新能源汽车比赛工单,供需矛盾将为维修工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商等参与者带来本土行业机遇。

一、行业规模:2025年新能源汽车售后维修产值有望突破300亿元

截至2020年12月末,我国全年汽车销量2531万辆,新能源汽车销量136.7万辆,保有量达到492万辆。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》),2025年中国新能源汽车销量占比20%。假设2025年汽车年销量为2500万辆,则可以粗略推断,2025年新能源汽车保有量将达到2000万辆(年复合增长率25%)。

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新能源汽车保有量的增加将刺激大量的售后维修需求。根据《2020年中国汽车后市场维修行业白皮书》,2020年我国新能源汽车平均维修客户价格为1373元,比传统燃油汽车的1032元高出约33%。由于新能源汽车的维修保养要求低于传统燃油汽车,假设新能源汽车的维修频率为每年1-2次,可以估计到2025年,新能源汽车保有量达到2000万辆。我国能源汽车将产生274.6-549.2亿元售后维修产值。根据以上计算思路,

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二、需求端:电动汽车在维修业务类型和需求结构上具有独特的特点

(1)维修业务类型的独特性:传统燃油车的故障主要集中在发动机、变速箱、进排气系统、燃油系统和驱动桥,发动机和变速箱故障种类较多但由于动力结构的不同,新能源汽车的故障主要体现在动力电池、驱动电机、电控系统等方面,相对简单且集中。 -车载智能中控面板也很高。

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(2)维修需求结构的独特性:从新能源汽车维修业务的工单结构看,新能源汽车维修保养工单占比(11.89%,1< @1.69)远低于传统燃油车(17.%, 23.1%)。相反,新能源汽车在洗车、美容、轮胎、钣金喷涂业务中的工单占比较高,这说明与传统汽车相比,新能源汽车具有维修保养频率低的特点。

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三、供应端:延长保修期+全程服务,车企积极布局售后服务体系

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(1)延长整车/电池保修期:无论是外资、合资还是中国车企,目前大部分新能源汽车的保修期为3-5年,电池包保修服务期相对长,基本是8年或者12万-15万公里,新生力量蔚来汽车推出免费终身保修政策,以电池起家的比亚迪推出电芯终身保修政策,延长保修期是不仅是新能源汽车企业对消费者政策的一个承诺,将进一步推动整个新能源汽车产业的发展。

(2)综合用车服务体系:围绕车主用车,新造车势力针对用户充电需求,构建“数字化诊断预警技术、便捷充电更换方案、无忧维修” 、维修保养、“谋划”的售后服务体系;传统车企大多依靠现有的售后服务中心,积极优化自身服务质量,两者相比,新车力明显优势。蔚来完全是在整体服务体系建设上领先于其他企业,特斯拉的远程诊断和预警能力领先于其他造车新势力。

四、 行业痛点:维修网点分布少,维修技师水平有待提高,维修设备要求高

(1)维修服务网点分布小:从供给侧看,由于传统汽车的售后服务体系完善,传统车企的电动汽车售后服务网点比较容易扩张,数量大。相对而言,新车厂商的服务网点数量较少,一般分布在一线城市,每个网点需要覆盖较大的区域。

即便如此,从需求端来看,目前新能源汽车用户到最近的服务网点的时间在50分钟左右。同时,超过60%的电动汽车用户认为,完善售后服务网点布局是新能源汽车企业最需要改善的地方。这个地方。以上结果充分说明,新能源汽车售后维修服务网点建设仍是行业发展的痛点之一。

(2)维修技师水平有待提高:从企业供给来看,能够参与新能源汽车维修的技师需要持有汽车维修工作证、电工证等国家证书(低-电压电工上岗证、高压电工上岗证)等证书新能源汽车比赛工单,需要掌握汽车结构、发动机故障原理、电路原理等知识,熟悉仪器使用、电气原理、低-电压/高压操作等。但目前这些技术人员大多是由电池或整车公司独立培训开电动车专业从事汽车维修的高校很少,而且刚刚起步,电池或整车企业不愿下放维修授权费,不愿公开维修知识,导致相关技术人员大量短缺。

从用户反馈来看,有维修经验的用户比没有维修经验的用户更迫切需要售后服务网点提高维修技术的专业水平。有这个痛点的用户比例为52.17%,仅是第二次“改善服务网点分布”。

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“截至2019年底的数据”

(3)对维修设备要求高:新能源汽车维修设备要求高,必须配合标准化维修场地。其中维修设备具有绝缘化、专业化、电气化三个特点,维修场地需要满足干燥、绝缘、除尘、通风等条件的要求。

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以更换动力电池组为例,第一步是使用故障诊断仪读取故障码,确认电池组故障。第三步,使用升降机、万用表、绝缘工具组完成动力电池的拆装。最后,将损坏的电池组通过陆路运输到原始设备制造商或原始电池组。

(4)急需故障预警

动力电池故障、电机电控故障、中控板故障是现有电动汽车用户遇到最多的三种故障。中短期来看,电动汽车的安全性仍然是车企和用户高度重视的问题。正是在这样的背景下,远程监控和预警功能成为用户的迫切需求。从调查结果可以看出,96.8%的电动车车主希望为自己的车辆配备远程监控和故障预警设备。

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五、行业方向:维修网络增量与服务质量提升、维修技术升级与技术人员培训

(1)增加维修网点,提升服务质量

由于售后服务网点是车主比较明显的痛点,因此传统车企的服务网点分布广泛。更新场地设施,满足新能源汽车保养要求。传统车企在布局布局时,一定程度上要转变服务理念,提升服务质量,制定奖惩措施,逐步保障用户体验。

新动力汽车企业网点少,分布率低,主要集中在一线城市。因资金周转问题,应坚持资金网点建设标准为前提,以自营为标杆,扩大授权合作网点。布局,控制网点资质,逐步提高网点密度。

(2)维修技术升级及技师培训

为迎接未来5-10年庞大的维修市场,无论是新老汽车制造商,都需要创新改进维修技术,提高维修技术人员的水平。对于维修技术,目前企业主要缺乏云数据库标准,大部分维修都是依靠有能力的维修技术人员的人为主观因素来判断维修方法。因此,企业未来需要建立云数据,以提高维护效率。

对于维修技师来说,目前技师培训进度缓慢,维修技师整体维修能力欠缺。统一培训标准,提高技术人员水平。与新动力车企服务网点对三电系统维修具有一定优势不同,传统车企经销商维修权限少、审批流程复杂、维修周期长。尽快提高维修技术人员水平,在一定程度上下放维修权限。

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六、行业机会:维修工具供应商、大数据故障诊断服务商、换电工具供应商

一是维修工具具有绝缘、专用、电气化等特点,价格昂贵,相关维修工具供应商前景看好。经查,故障诊断仪成本约10万元/台,一家店至少配备一台;专用绝缘工具成本约为20000-30000元/套,维修站标配1套,对应单店预估投资。10万元。

二是动力电池运输和储存需要电池防爆箱,相关生产企业迎来订货机会。经研究,电池防爆箱的成本约为5万元/台,估计单店需要配备一台或多台。

三是重点发展实时监控和远程诊断功能,新能源汽车大数据公司将开辟新的收入来源。电动汽车的实时故障预警和诊断是当前用户的痛点。未来,随着车辆保有量的增加和车龄的增加,电动车底层实时数据驱动的OTA服务协议将有更大的机会。

四是国家对换电模式的鼓励和支持,给换电市场带来了巨大的机遇。截至2020年底,北汽新能源建成换电站194座;截至2020年9月,蔚来已建成155座换电站。经调查,更换电站成本约为300万元/台,更换电机成本约为7万元/台。以目前换电站数量计算,我国目前换电站市场规模至少在10亿元以上,电机更换市场规模至少在2400万元以上。

新能源汽车产业链、使用环境、成本、商业模式等仍存在诸多挑战,但一旦整个市场规模化运作,将释放巨大潜力,新能源汽车后市场必须提前谋划与行业共同发展。

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